Como Enviar uma Fatura Personalizada

Introdução

O envio de faturas personalizadas é um recurso chave no eDirectory que permite aos Gerentes de Site cobrirem membros por serviços ou encargos específicos. As faturas personalizadas são enviadas diretamente para o e-mail registrado do membro, garantindo um processo de cobrança eficiente e profissional. Antes de enviar uma fatura personalizada, é importante configurar as opções de e-mail da fatura no Editor de E-mail para garantir que o modelo correto seja utilizado.

Para configurar seu e-mail de fatura personalizada, siga este caminho: Gerente de Site > Design & Personalização > Editor de E-mail > Fatura Personalizada.

Para um guia passo a passo detalhado sobre como editar notificações por e-mail, consulte o tutorial vinculado no sistema. Após concluir essa configuração, você pode gerar e enviar uma fatura personalizada seguindo estas etapas:

Etapas para Enviar uma Fatura Personalizada

Acessar Relatórios de Receita

Faça login como Gerente de Site e abra a aba Atividade no lado esquerdo da tela. Clique em Relatórios de Receita.

Navegar até Faturas Personalizadas

Clique na aba Faturas Personalizadas, que está localizada na seção superior central da tela.

Adicionar uma Nova Fatura Personalizada

No canto superior direito da tela, selecione Adicionar Fatura Personalizada.

Inserir Detalhes da Fatura

Na seção Informações da Fatura Personalizada, insira um Título e selecione a Conta para a qual o e-mail será enviado. Em seguida, na seção Itens da Fatura Personalizada, forneça uma Descrição dos itens e insira o Preço correspondente.

Prosseguir para a Próxima Etapa

Clique em Próximo, localizado no canto superior direito ou inferior direito da página.

Personalizar Detalhes do E-mail

Na próxima página, você pode adicionar destinatários em CC e BCC ao e-mail. Além disso, você pode modificar o subtítulo e o corpo do e-mail. O corpo será definido pelo modelo de e-mail da fatura personalizada configurado no Editor de E-mail.

Enviar a Fatura

Após fazer as alterações necessárias, clique em Enviar. A fatura será enviada ao proprietário da conta selecionada.

Conclusão

Seguindo essas etapas, os Gerentes de Site podem criar e enviar faturas personalizadas de forma eficiente dentro do eDirectory. A configuração adequada das opções de e-mail garante uma comunicação suave e uma cobrança profissional. Este recurso ajuda a manter registros financeiros claros e melhora a experiência geral do usuário tanto para os Gerentes de Site quanto para os membros.